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华为概念指数创年内新高 迎来新一轮弯道超车机遇

发布时间:2019-09-18

近年互联网三大巨头BAT在A股市场掀起了一阵阵主题热,如新零售、无人驾驶、在线教育等,部分上市公司因搭上顺风车,股价一路上涨。眼下这一轮与巨头“攀亲”的风口正指向“华为”。

市场人士表示,在外部事件反复刺激下,华为产业链上具备国产替代能力的部分优质企业有望打破现有竞争格局,迎来新一轮的弯道超车机遇,并重塑全球科技行业供应链格局。

华为概念指数创年内新高

8月中旬以来上证指数持续反弹,虽未超越4月份高点3288点,不过从市场内部运行看,已有不少概念板块正在不断刷新年内高点,如华为概念指数。数据显示,今年以来该指数累计涨幅达47.37%。

值得一提的是,自8月15日大盘反弹以来,该指数涨幅达17.09%,远远跑赢上证指数。在此期间,东方通、闻泰科技、深科技、中国软件、中威电子等个股涨幅超50%,分别为98.89%、87.72%、60.43%、59.15%、58.19%,此外,韦尔股份、长亮科技、沪电股份、华工科技、大富科技、长盈精密、长电科技、特尔佳、卫士通、太极股份等个股涨幅超30%。

拉长时间周期看,过去十年中国以通信和电子为代表的硬科技行业快速发展,对应A股中的通讯设备、半导体、消费电子等行业跑出一批“十倍股”。这些十倍股公司的快速成长,很大一部分都加入到苹果产业链或全球产业链中。

如今华为产业链有望成为下一个十倍股摇篮。国泰君安分析师肖沛根据华为的销售成本和资本支出推算,预计华为供应商市场规模约5000亿元,往后看投资空间将更大,华为目前的业务板块对应的相关产业链具备巨大的投资机会。

从2019年半年报看,报告期内华为实现销售收入4013亿元,同比增长23.2%,净利润率8.7%。收入结构方面,上半年实现运营商业务收入1465亿元、企业业务收入316亿元、消费者业务收入2208亿元,消费者业务收入占比从2018年底的48.4%进一步上升至55.3%。